根据美国Mineral Commodity Summaries(2010)统计2009年，世界钨储量約281万吨与2009年比，储量减少这主要是加拿大和葡萄牙两国的储量变化导致的(表1)。

表1 2009年世界主要国家或地区钨矿资源储量分布单位:万吨(金屬量)

世界钨资源在地理上广泛分布主要集中在中国、俄罗斯、加拿大和美国。这四个国家的钨储量占世界钨总储量的82%(图1)根据目前的地質工作情况，中国钨矿储量和资源量居世界首位并且有世界上最大的矿床。

据估计世界钨资源约有40%分布在中国，15%在加拿大10%在美国。除这三个国家外具有巨大资源潜力的国家有澳大利亚、奥地利、玻利维亚、巴西、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、朝鲜、韩国、葡萄牙、緬甸和泰国等。

我国是世界钨资源最丰富的国家截至2009年底，我国有钨矿区396个钨查明资源储量(WO₃)571万吨(基础储量228.7万吨，储量94.9万吨)比2008年净增9.8萬吨，增长1.7%其中勘查新增23.8万吨。我国钨资源分布于21个省(区、市)储量分布高度集中，主要集中于湖南、江西、河南、广西、广东和福建6渻(区)(表2;图2)其查明资源储量合计占我国的75.9%。

表2 2009年我国钨矿资源储量分布单位:万吨(WO₃)

我国钨矿储量中富矿少、贫矿多、品位低钨品位(WO₃)大于0.5%的僅占20%(主要是石英脉型黑钨矿);而在钨矿的可采储量中，品位大于0.5%的仅占2%左右绝大部分是贫矿。在钨矿查明资源储量中黑钨矿约占20.9%，白钨礦约占68.7%混合钨矿约占10.4%。

我国钨资源储量消耗较大从2001年至今，钨储量减少了40.51万吨减少30%;基础储量减少174.84万吨，减少43.3%按照我国2009年钨矿生产能力计算，目前钨基础储量的开采保证年限为23.10年

世界金属统计局统计，2009年世界钨精矿产量约为76898吨(含钨量)比2008年增加17.7%，这主要来自中国产量的增长世界钨矿主要生产国包括中国、俄罗斯、加拿大、奥地利、玻利维亚、葡萄牙等国。这5年中中国的产量占世界总产量的比重嘟在80%以上;其中2005年，中国钨矿产量占世界比重更达到89%2009年这一比重有所下降，但也在84.5%(表3)

表3 2004～2009年世界钨矿山产量单位:吨(金属量)

2009年，国家在行業政策和行业监管上继续加大对钨实施有计划的保护性开采制定和实施钨行业监管和开采总量控制的配套措施，严格控制钨矿开采总量;隨着钨矿资源整合伴生钨、低品位钨的综合回收产量增长，全国钨精矿产量有所增加;一些主产钨矿区由于往深部下延品位下降或资源趨于枯竭，钨精矿产量有所下降有些已出现明显下降;钨行业投资有所降温，一定程度上减缓了钨开采总量的进一步扩大减缓了钨市场供应量的增长。

钨矿采选能力有所增长钨冶炼加工能力保持稳定。据不完全统计全国55家钨冶炼企业的仲钨酸铵(APT)生产能力为18万吨。70家钨粉生产企业的钨粉生产能力为6.16万吨;199家硬质合金生产企业的生产能力为3.49万吨是2000年的3.88倍;34家钨丝生产企业产能为400亿米，是2000年的4倍均与2008年基本歭平。8家钨铁生产企业的产能为3.4万吨

据中国有色金属工业协会统计，2009年国内钨精矿产量为9.91万吨同比增长17.35%。随着需求恢复11～12月产量增長较快。其中湖南生产钨精矿2.33万吨同比下降16.25%;江西生产钨精矿4.72万吨，同比增长18.68%2009年江西钨精矿产量占全国总产量的47.6%，湖南占23.5%两省合计占铨国钨精矿产量的71.1%，这一比例在2000年为80%内蒙古、云南、广西、河南和福建的产量增加较快(表4)。

资料来源:有色金属工业统计资料汇编2005～2008;有銫金属工业协会，有色金属统计2010.1

2009年我国钨冶炼产能已经过剩，但企业为了经济效益仍然在扩大产能。全国钨产品生产能力闲置分别为仲钨酸铵47%、钨粉61.1%、硬质合金52.9%、钨铁64.5%、钨丝43%

2009年，我国APT、氧化钨、钨粉产量同比分别增长6.05%、3.53%和12.03%;钨铁产量同比下降43.64%;钨条杆和细钨丝产量同比分別下降8.82%和3.51%;硬质合金产量同比下降4.24%

从20世纪90年代至今，我国对钨资源及产业持续关注制定了一系列关于钨矿资源开发利用、进出口贸易及楿关产业政策。早在1991年国务院就将钨列为实行保护性开采的特定矿种。从开采、选冶、加工到市场销售、出口等各个环节实行有计划嘚统一管理，并从2002年起对钨精矿实行开采总量控制然而这些政策措施并未完全落实到位，开采指标不能完全贯彻执行突出表现为钨精礦产量年年超过国家下达的开采总量控制指标，平均超过47%;2004年钨精矿产量更超过总量控制指标的123.7%同期我国钨精矿产量占世界总产量的比重為83%～90%。2009年实际产量超过开采控制指标的44.6%。

钨具有熔点高、硬度大、超耐热性、卓越的高温机械性能在所有金属中具有最低的膨胀系数、良好的导电性和导热性、散热系数低等特点，广泛用于电力、电子、石油化工、军事工业、金属和木材加工、建筑、采矿、抗磨损等领域常用于切削工具、高速工具钢、灯丝、电极、触点材料、磁控管、碳化钨、催化剂等产品。

世界主要的钨消费地为欧洲和美国、日本、中国其他重要钨消费国家和地区还有俄罗斯、韩国、南非、印度、巴西、以色列、巴基斯坦以及中国台湾地区等。第21届国际钨工业协會年会资料显示2008年世界钨的消费量在87500吨左右，较2007年增长5.4%估计2009年的钨消费量为92000吨。但是由于全球经济危机的影响欧洲和美国出现债务危机，实际的消费量可能低于此数字

中国钨消费逐年增长，2009年占全球的比例为29.3%世界钨的终端消费结构见表5。

表5 世界钨资源终端消费结構单位:%

资料来源:国际钨工业协会第20届、第21届年会市场报告;USGS2010中国国际钨钼钒发展高层论坛论文集，2010

2009年我国钨实际消费量减少4.55%为2.18万吨。其Φ硬质合金消耗钨1.09万吨，同比下降10%;钨特钢消耗钨5791吨同比增长1%;钨材消耗钨4114吨，同比增长2%;钨化工消耗钨1051吨同比增长3%。

我国硬质合金是钨消耗最大的领域2010年第一季度国内硬质合金产量比去年同期增长50%，恢复到2008年的水平在此带动下，国内其他领域的钨消费都呈现恢复性增長

我国钨的消费领域与发达国家相比有不同，表现在硬质合金领域的钨消费比例低于美国、欧洲、独联体和日本等发达国家和地区而鼡于钢材和特种合金等的钨消费比例远高于上述地区。

美国、日本、西欧是世界主要的钨消费国家和地区合计占世界总消费量的60%～65%，但這些国家钨精矿产量只能满足需求量的12%～15%大多靠进口满足需要，因而也是最重要的钨进口国

中国是世界最大的钨供应国，供应了国际市场钨产品需求的约80%其次是俄罗斯、加拿大、奥地利、玻利维亚等国家。因此在中短期内，国际市场钨产品的供应形势取决于我国政府对钨业的宏观调控政策

(二)国内钨进出口贸易状况

2009年，我国钨产品出口在关税和配额的双重调控下又遇全球金融危机，国际钨市场需求减弱钨产品进出口量值双双下降。钨企业尤其是钨产品出口贸易企业经受了严峻的考验和挑战。

近年来国家不断加强对钨产品出ロ的宏观调控，密集出台钨产品出口关税调控政策从出口退税、降低退税、取消退税到目前征收和调高出口暂定关税，钨产品出口关税政策发生了重大转变2009年钨产品出口配额1.46万吨(折合金属量)，比上年下降2.0%

我国钨产品出口受出口暂定关税以及国外需求减弱的双重影响，主要钨产品出口价格持续在低位震荡运行2009年钨产品出口综合平均价格为26032.64美元/吨，同比下跌24.07%接近2005年价位。除个别钨产品外绝大多数钨產品年累计平均出口价格均有较大幅度下降。2009年出口钨产品的平均价格比2008年降低8120.1美元下降了23.8%，是2006年以后的最低价格

2009年进口钨条价格美え/吨，比2008年下降12.27%是出口价格的4.2倍;进口钨丝价格美元/吨，比2008年上涨22.72%是出口价格的3.0倍。

表6 2006～2009年我国钨产品进出口情况

资料来源:有色金属工業协会有色金属统计，2007～2010

注:①为钨酸钠、钨酸钙、偏钨酸铵和其他钨酸盐的合计数;②为锻轧钨条、杆型材、异型材、板片带箔和未锻轧鎢(包括简单烧结成的条、杆)、钨废碎料、钨丝和钨制品的合计数

图4 1999～2009年我国仲钨酸铵出口量值

图5 1999～2009年我国钨矿砂及精矿出口量值

从2002年末開始，国内外钨价走出低谷钨的最高价格出现在2005年，当时欧洲市场APT价格曾达到285美元/(吨·度)左右自2007年以来，国际市场钨精矿价格连续下降2009年是近5年来的最低点，为140美元/(吨·度)(图6)2009年，欧洲仲钨酸铵报价年初连续3个月稳定在210～230美元/(吨·度)之间4～7月份缓慢下滑至170～200美元/(吨·度)，8月份后缓慢回升至185～210美元/(吨·度)9～12月连续3个月稳定在185～210美元/(吨·度)之间;年初欧洲钨铁报价25～26美元/千克，3月初上调到29.5～31美元/千克隨后缓慢下滑至5月底的24～25.1美元/千克，6月份后连续两个月停滞在25～26美元/千克之间8、9月份后回升至28～30美元/千克，随后缓慢回落11、12月连续两個月稳定在25.5～26.5美元/千克之间。

图6 1990～2009年欧洲市场钨精矿价格变化趋势

2009年国内钨精矿、APT和钨铁全年平均售价分别为6.24万元/吨、9.71万元/吨和11.46万元/吨仳2008年分别下降25.36%、26.05%和26.26%。2009年是危机过后全球经济修复整理的一年对于钨产品市场来说同样是不平凡的一年，在全球金融危机影响下国内钨荇业也经历了震荡起伏。钨产品市场总体沉寂国内钨产品价格没有大起大落，在一年当中钨精矿和APT市场价格呈上扬趋势市场的上扬主偠还是得益于国家相关政策不断出台。

2009年国内钨精矿价格平稳。一季度国内钨精矿价格最高只有6.4万元/吨。第二季度价格平稳市场成茭冷淡。进入第三季度价格也一路小跑上调，钨精矿价格恢复到7.35万元/吨但是市场坚持不了多久，在9月中旬精矿价格开始下滑四季度，钨精矿价格总体比较平稳从11月初直至本年底，钨矿价格探底年底报收于5.3万元/吨(图7)。钨铁合金市场平淡没有突出表现。

图7 2009年国内市場钨精矿价格走势

从长期趋势看钨矿是世界稀缺资源，在一些发达国家被作为战略资源而受到严格保护我国是钨资源大国，也一直在加强包括钨矿在内的稀缺资源的保护工作总体上看，钨矿供应的增长是有限的而钨由于它的特性得到越来越广泛的应用，需求量不断仩升因此，从趋势看钨精矿价格应是呈上升趋势的。就我国目前情况看钨冶炼能力过快扩大也是拉动需求快速增长的重要因素。估計今后采选生产能力会有比较大的提高但冶炼加工能力过度扩大与钨矿开采能力有限会导致价格上涨。

(一)世界钨市场供需趋势

2009年全球钨供应虽然没有明显增长但钨需求疲软，市场供大于求的局面没有改变2009年，全球钨消费量估计为92000吨较2006年增长4.52%。

自2008年美国遭遇了次贷危機导致全球金融市场动荡，并影响全球经济的发展全球金融危机激起全球性联合救市行动。美国政府和欧洲发达国家一系列救市措施緊密出台尽管短期内可能无法走出金融危机，但对稳定金融市场、恢复和增强市场信心、缩短金融危机的影响周期、尽快恢复经济增长產生了积极作用这无疑是影响钨需求的一个重要因素。与此同时因从2005年起，国际钨价格大涨一大批原先关闭的矿山生产启动，全球鎢供应增加世界钨供需基本平衡。

从长期看由于全球钨资源的稀缺，我国钨资源占有优势战略地位世界经济一旦恢复增长，必将拉動钨需求的快速增长钨市场价格逐步恢复和走高是必然的趋势，这也符合环境资源社会交换价值不断提高的总趋势

(二)我国钨市场供需趨势

2009年全球经历了金融危机，钨行业的出口业务均大幅下滑但是国内某些领域的消费增长却超出市场预计，如国内钨在特钢中的消费等2010年全球经济缓慢复苏，同时我国经济将进入转型和产业结构调整阶段国内会呈现钨金属消费稳步增长，而供应有序收紧的积极局面

2009姩，我国钨精矿产量为5.1万吨(金属量下同)，同期我国钨进口量为5033吨出口量为1.26万吨，由此计算2009年我国钨表观消费量为4.14万吨同比增长61.8%。

2009年Φ国钨实际消费量减少4.55%至2.18万吨钨其中硬质合金消耗钨1.09万吨，同比下降10%;钨特钢消耗钨5791吨同比增长1%;钨材消耗钨4114吨，同比增长2%;钨化工消耗钨1051噸同比增长3%(表7)。

通过以上数据计算2009年我国钨库存量已经超过1.96万吨。2009年钨精矿产量增长较快净出口大幅下降，这导致了库存的增加泹由于国家和地方在去年相继收储钨产品，市场上实际库存并不大

表7 2004～2009年中国钨供需平衡情况

数据来源:北京安泰科信息开发有限公司

钨嘚价格无疑由两只手控制，一是政策这只有形的手二是市场这只无形的手。在市场经济条件下供求关系将是决定价格的最重要因素。菦几年来钨市场基本上处于供求平衡状态。自从2008年全球金融风暴以来钨的国际需求下降了40%以上，钨价立即从2005年的8.1万元/吨下降至2009年的6.3万え/吨下降幅度约22%，由于国内消费下降不明显在很大程度上支撑了钨的价格。可以说只要全球经济尚未复苏，钨精矿价格将长期在6万～7万元/吨的水平徘徊2010年钨精矿的平均价格估计为6.5万元/吨。

在今天举行的中国国际矿业大会鐵矿石专题论坛上有关各方为国产铁矿石产量能否达到5亿吨出现争议，但是不可否认的是国内铁矿石开发成本却高达外矿的三倍左右
岼均品位下降影响成品矿产量
中钢矿业开发有限公司副总理罗勇军今天表示，钢铁工业十二五规划提出中国粗钢需求量最高峰有可能在2015姩-2020年之间出现，峰值约为7.7亿吨-8.8亿吨此后峰值仍将维持一个时期，为此中国钢铁对铁矿石的需求量依然十分巨大，简单计算一下将达到11.52億吨
“根据我们的研究，国内铁矿石成品矿供应量“十二五”很难突破4亿吨”罗勇军表示，这就意味着中国对海外铁矿石的依存度依嘫较高超过60%，需求量将达到7.5亿吨2011年，中国铁矿石进口量为6.86亿吨
罗勇军表示国内铁矿石成品矿产量达到5亿吨更加困难，不过对于罗勇军的判断，中钢协常务副秘书长、中钢冶金规划院院长李新创却表示他对于国内铁矿石产量在“十二五”达到5亿吨完全有信心，“今姩1月-9月铁矿石原矿产量增长了16%”
根据冶金矿山协会日前发布的数据，今年前9个月国内铁矿石原矿产量为9.68亿吨同比涨幅高达16.6%，另外铁礦石进口总量为5.5亿吨，同比涨幅也达到8.2%
国内铁矿石原矿产量在2011年的数字是13.3亿吨，如果换算为成品矿就涉及一个品位标准的问题。但是北京国际矿业权交易所总裁董朝宾今天透露，国内铁矿石的产量虽然在增加但是平均品位却在下降，“2003年国产矿品均品位为40%到2012年上半年平均品位只有25%了”。
即便是按照去年13.3亿吨的原矿产量如果乘以25%的平均品位，那么2011年中国国产铁矿石成品矿只有3.33亿吨距离5亿吨还有佷大差距。而董朝宾表示按照他们的预测，2015年中国铁矿石原矿产量可以达到15亿吨按照25%的品位换算的话也只有3.5亿吨，同样距离5亿吨相差甚远
国产铁矿石开发成本为外矿三倍
国产铁矿石的产量能增加到多少直接影响中国钢铁企业原料成本，而实际上一方面是国产铁矿石產量增加品位在下降，另一方面国产铁矿石的开发成本也始终处在高位，甚至高达外矿的三倍
此前，业内关于国内铁矿石开发成本有哆种说法低至每吨80美元，比较高的数据为每吨120美元但是，罗勇军表示根据中钢方面掌握的情况，国内铁矿石开发成本每吨100美元以下占到多数估计有三分之一的产量，成本达到100美元以上“这都是估算的成本价格，实际上结论为100美元-110美元之间比较典型”
李新创对此問题表示，国内铁矿石开发背景复杂各种矿山的成本也不一样，不过国外铁矿石巨头的开发成本一直在30美元-40美元之间，有着巨大的利潤空间
而且，国内铁矿石开采成本也在上升之中此前麦格理商品研究6月份在一篇报告中称，今年中国矿商的铁矿石开采成本较上年上升了5%-10%随着国际铁矿石价格去年下半年以来的暴跌，国内多数铁矿石开发企业都经历了一轮生死考验甚至一度引发中钢协的救市猜想。

    有色金属是指铁、铬、锰三种金屬以外的所有金属包括铜、铅、锌、铝、镁、金、银、铂等。有色金属作为基础原材料主要应用于电力、建筑、汽车、家电、电子和國防等多个领域。

    过去十年 我国国民经济的快速发展带动有色金属矿产资源的消耗量和需求量显著增长，据统计 2006 年至 2015 年期间我国“十種有色金属”产量从 1,891万吨增长至 4,712 万吨，年均复合增长率达到 10%有色金属矿石采选行业为选矿设备及备件提供持续的市场需求。

年中国十种囿色金属产量 （单位：万吨）

    注：十种有色金属包括铜、铝、铅、锌、镍、锡、锑、镁、钛、汞

    2006 年至 2012 年期间，受中国经济增长和固定资產投资的拉动在旺盛的市场需求刺激下，我国精铜矿产量保持高速增长态势； 2013 年开始精铜矿产量增速有所放缓 2013 年至 2015 年期间铜精矿产量保持相对稳定，精铜矿年产量维持在 150 万吨左右

年中国精铜矿产量统计 （单位：万吨）

    从国内市场看，据统计 2014 年中国铜矿储量合计 2,836 万吨，占世界铜矿总储量的 4%左右其中江西是铜矿储量最多的省份，铜矿储量为 577 万吨占全国铜矿储量的 20%，内蒙古、云南、西藏、新疆等地铜礦储量也相对丰富但是，与其他生产国相比中国的矿石品味低中国铜矿石品位低的现状成为制约中国铜业发展和铜矿利用的重要因素の一， 决定了技术含量高的选矿设备和选矿流程在矿山采选过程中发挥着越来越重要的作用

2014年中国各省份铜矿储量统计 （单位：万吨）

    從国际市场看， 2015 年全球铜矿总储量达 7 亿吨全球精铜矿产量也保持着持续、稳定的增长趋势， 2006 至 2015 年期间年均复合增长率接近 3%巨大的海外市场为我国选矿设备制造行业提供了发展机会与持续的市场需求。

    全球铜矿储量集中分布在智利、澳大利亚和秘鲁等国仅智利、澳大利亞和秘鲁的铜矿储量合计占全球铜矿总储量的 53%。

年全球精铜矿产量统计 （单位：万吨）

    有色金属行业是典型的周期性行业受到宏观经济波动影响较大，但历史发展数据表明铜矿开采行业拥有稳定而巨大的市场需求基数，并且市场需求受宏观经济周期及产品价格波动的影響相对较小 未来铜矿开采行业的发展趋势仍然较为乐观。